银行理财经理工作总结

时间如梭，转眼间又将跨过一个年度,在2020年中，在领导及同事们的帮助指导下，使我在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，现将我全年中的工作情况汇报如下：

一、日常工作

自2013年3月我荣幸的成为xx行的一员至今已将近7年时间，由前台柜员转岗为理财经理的6年时间里，让我学到了很多新知识，尤其是开拓了自己的工作思路，增加了服务工作的管理经验，丰富了自己的业务知识。

我的CRM系统管理金融资产xx万，维护客户数xx户，其中钻石级及以上客户xx户，白金级客户xx户，金级以上客户xx户，个人存款xx万。考取银行、保险、基金及黄金从业资格证书。获得“全国十佳理财经理”、“最佳优秀学员”、“旺季增存能手奖”等。

我深知自身还有许多不足需要改进，工作方法还有待提高，在与对业务较精通的同事相比，我的业务知识还差的很远。明2018年我将继续加强业务学习，不断地完善自己、充实自己，保质保量的完成各项工作，争取在新的一年里做出更加优异的成绩。

二、团委工作

2020年，在团市委的正确领导下，行党组的重视和支持下，我作为团委副书记带领和团结全行青年团员抓住机遇，乘势而上，充分发挥了共青团组织的先锋队作用，为促进我行业务发展做了一些工作,收到了一定实效。开展的主要工作如下：

（一）组织各类比赛竞赛，如：xx比赛、篮球友谊赛xx赛等，这些活动加大青年员工思想道德建设、提高全员综合素质。

（二）组织分行青年员工进行五四徒步、行庆周年庆、助力中高考活动，志愿者在活动中分发宣传单，宣传xx行特色业务与最新理财产品。充分利用特殊的日子，进一步展现特色哈牡精神，营造良好的道德文化氛围，扩大我行整体社会影响力，突出xx行业务特色与产品创新，为分行实现客户倍增计划贡献一份力量。

（三）创建“青年文明岗”活动，xx行被评为“青年文明岗先进集体”这一项殊荣，进一步加强全行团组织建设，结合品牌建设需要，激发广大青年、团员文明创建热情，全面展现新时代、新青年文明、热情、团结的精神风貌。2021年我们将联合市团委开展“共青爱心购”项目，助推我行实现全国发展、海外发展、多元发展。

新的一年里我为自己制定了新的目标，业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好CRM系统，重新开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度；梳理流失客户，加强与流失客户的联系。营销方面：要多学习一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活。我将加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同事学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。征取更好的工作成绩。今年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲，要在竞争中站稳脚步。我会扎扎实实地做好每一项工作,我坚信能很好的完成领导交给的任务，完成行里的各项指标。我也会向各位前辈和其他同事学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步，征取更好的工作成绩！