市场股权投资试用期工作总结

自2019年9月4日至2019年11月5日为止，两个月的试用期已结束，现将我在试用期间的工作情况和感悟总结如下：

一、主要职责：

1.自主进行或协助投资经理进行新项目的考察并完成相关访谈和记录工作。

2.自主进行或协助投资经理完成新项目考察后的行业研究、竞品分析、背景调查、风险揭露等工作，独立分析识别新项目优劣点，区分项目优先级，并完成项目入库工作。

3.自主进行或协助投资经理对重点跟踪项目展开进一步投资分析与尽职调查，并独立输出投资分析报告或协助投资经理进行报告分项的撰写。

4.挖掘**地区符合基金投资标的要求的新项目，拓展并维护优质项目来源渠道。

5.协助开展已投资项目的投后管理工作。

6.完成投资类和综合类的其他临时性、灵活性、机动性工作。

二、工作任务及完成情况：

1.新项目考察情况：试用期间，共计考察新项目16个。

2.项目入库情况：试用期间，共计完成项目入库12个。

3.投资实施工作情况：试用期间，协助投资经理进行锦华航空项目的尽调和投决会筹办工作。

4.投后工作情况：完成明润农业投后事项，向项目方揭示了其潜在风险和资质缺失情况。

5.综合事务情况：参与了基金宣传ppt制作与修改。参与了集团国庆演讲活动。

三、试用期总结与改进方向

之前经过三个月的实习期，是对一级市场股权投资工作是陌生到入门的过程，而这两个月的试用期对我来说，更是一个工作能力迅速提升的阶段，区别于实习期协助投资经理进行项目考察和行业研究及报告分项撰写，本阶段逐步开始独立的考察项目，独立完成项目的初步分析与行业研究工作，并且独立完成了经开区管委会委托的关于合利诚集团的尽调和招商咨询工作。经过两个月的锻炼，在领导和同事的指导和帮助下，同时自身不断地学习，基本上能够胜任投资助理的工作。但是仍存在以下不足：1.工作效率有待提高，目前的考察项目和行业研究的用时还是比较长。2.周考察项目数量较少，需进一步增加周考察项目数量。3.项目的获取渠道较为单一，存量项目不足。4.财务和法律等通识知识与细分领域的专业知识还需进一步学习。基于以上工作上的不足点，设立了以下工作规划：1.后续的工作中内，提升效率，继续以较广的面考察更多的项目，提升每周考察项目的数量，累积考察项目经验。一方面提升自己的逻辑完整度和识别判断项目优劣的能力，形成自己的思维框架、判定模板和识别优质项目的方法论，另一方面通过不经行业筛选的宽泛的考察项目，寻找自己感兴趣和有资源的几个行业细分领域，并在领域内深入下去，培养资源，实现精进。同时注重培养话术和快速分析能力，注重考察时长的控制，提升效率。2.在入库和行研过程中，改进方法提升效率，总结方式，能够简明的描述项目的关键点和快速识别项目的优势风险，同时提升效率节约时间3.在项目渠道获取方面，要加强项目渠道的开发工作，充分利用个人资源和公司提供的渠道，营销基金、丰富项目来源渠道。4.在个人能力提升方面，加强财务和法律的相关知识的学习，提升自己在金融专业领域的专业度。同时加强对各个行业的学习，广泛了解各行业的运作规则、法律法规、商业逻辑、关键能力、竞争市场等。5.加强人脉圈的搭建，思考自身资源，有意思积累各领域的外部专家和金融行业以及政府资源。

以上是我对于试用期工作的总结情况以及对后续工作目标的阐述，感谢在试用期领导同事的指导和帮助，亦希望在今后的工作中继续给予支持，并监督本人工作规划执行。